La Junta Directiva de Companhia Brasileira de Distribuição (GPA) ha aceptado por unanimidad la oferta presentada por Jaime Gilinski para adquirir el 51 por ciento de las acciones de Almacenes Éxito.
Asegúrate de eso «el precio ofrecido no cumple con los parámetros adecuados de racionalidad financiera para una transacción dirigida a una participación mayoritaria y, por lo tanto, no están en el mejor interés de GPA y sus accionistas».
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Además, la junta directiva manifiesta que los términos de la nueva oferta, tal como han sido presentados, «ninguno toma suficientes elementos asegurar al Consejo de Administración el carácter ganador de la nueva oferta y la expectativa racional de una transacción derivada de la misma”.
La Junta Directiva de GPA asegura que, considerando el nivel de avance de la segregación, una oferta potencial, para ser considerada, debe completarse con los siguientes requisitos mínimos:
Archivo / EL TIEMPO
1. Contrato financiero que refleja la adquisición de una participación controladora.
2. Contrato de compra definitivaincluyendo la no necesidad de obligaciones indemnizatorias a los accionistas de Éxito distintas de las estrictamente stabilitas por la ley.
3. Tarifas de mecanizado representando un porcentaje razonable del precio que se ofrece y se mantiene en custodia para motivar la participación en conversaciones que potencialmente pueden justificar la cancelación o modificación de la segregación de Salida en caso de que, por cualquier motivo, una posible transacción no se materialice (generando retrasos en el proceso de segregación de Salida actualmente en curso).
4. Presentación de constancia financiera al postor por el importe total del precio a ofrecer en pago de la cantidad de acciones llegadas para comprarlo, emitidas por una o varias entidades financieras de primer nivel.
5. Un cronograma claro de ejecución de transaccionesdetallando todos los pasos, documentos y aprobaciones relevantes para completar la transacción.
6. Evaluación previa de la naturalidad del potencial proceso de revisión antimonopolio y el cronograma para la realización de esta revisión al que se someterá la transacción, si hubiere, con base en la Opinión Legal de una firma de abogados líder mundial o colombiana.
7. Pautas del plan del proveedor para llevar a cabo la negociación de Éxito tras la transacción, si es perfecta.
8. Compromiso por parte del licitador de obtener un GPA en cualquier alternativa, GPA puede decidirse en relación con su participación saliente restante, incluido el cambio potencial de los términos efectivos de la segregación comercial que conducirá a la negociación con los socios de GPA de una parte o la totalidad de la participación saliente restante durante la transacción; Otras alternativas de monetización por parte del GPA de la participación remanente en Éxito, son antes o después de una potencial nueva segregación de activos.
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¿Cuál fue la propuesta de Jaime Gilinski?
Ante una primera negativa, el pasado 19 de julio el Banquete Jaime Gilinski Bacal se alzó para hacerse con el control de la cadena de supermercados Éxito.
Gilinski, quien en su primera oferta ofreció $836 millones por Éxito, enviar una tarjeta a GPA ofreciendo $586.5 millones en efectivo por una participación del 51 por ciento en la cadena minoritaria.
El anterior representante una prima por acción de más del 30 por ciento de la oferta originalque permaneció oculto al 96,5 por ciento de Éxito y que fue recuperado del directorio de GPA.
Ante esta segundanegativa, fuentes del mercado le aseguraron a EL TIEMPO que Jaime Gilinski estaría dispuesto a revisar la reformulación de su propuestacon el fin de insistir en la adquisición de Almacenes Éxito.
